O cadastro de pessoas gerencia os dados de todas as pessoas para as quais podem ser registrados títulos a pagar e a receber. Através deste módulo será possível incluir, excluir, alterar e visualizar os dados de pessoas.
O cadastro de pessoas é necessário para que possam ser registrados títulos a pagar e a receber no sistema. Para que uma pessoa possa ter um título vinculado a ela é necessário que esta pessoa esteja cadastrada e ativa no sistema (campo Situação definido como Ativa).
| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório? |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa | ||||
| Tipo | Tipo de pessoa (física ou jurídica) | Texto | 15 | Sim |
| Razão Social/Nome | Razão social (pessoa jurídica) ou Nome (pessoa física) da pessoa | Texto | 60 | Sim |
| Nome Fantasia/Apelido | Nome fantasia (pessoa jurídica) ou Apelido (pessoa física) da pessoa | Texto | 60 | Não |
| CNPJ/CPF | CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) da pessoa | Texto | 18 | Não |
| Insc. Estadual/RG | Inscrição estadual (pessoa jurídica) ou RG (pessoa física) da pessoa | Texto | 18 | Não |
| Grupo | Grupo ao qual a pessoa pertence | Texto | 20 | Não |
| Situação | Indica a situação da pessoa no sistema | Texto | 07 | Sim |
| Código interno | Campo livre que pode ser usado para definir um código interno para cada pessoa | Texto | 30 | Não |
| Limite de crédito | Valor limite para o lançamento de títulos a receber para a pessoa | Numérico | 11 | Não |
| Limite disponível | Diferença entre o limite de crédito e a soma dos títulos a receber da pessoa (calculado automaticamente) | Numérico | 11 | Não |
| Centro de custo padrão | Centro de custo que será atribuído automaticamente nos títulos da pessoa | – | – | Não |
| Data de Cadastro | Data do cadastro da pessoa no sistema (atribuído automaticamente) | Data | – | Não |
| Observações | Informações adicionais sobre a pessoa | Texto | 2000 | Não |
| Isenta de cobrança | Indica que os títulos dessa pessoa não devem ser cobrados (Módulo de cobrança) | – | – | Sim |
| Endereços | ||||
| Tipo | Tipo de endereço: Geral (endereço principal), Comercial, Residencial e Correspondência | Texto | 45 | Sim |
| Logradouro | Endereço da pessoa | Texto | 80 | Sim |
| Número | Número do logradouro da pessoa | Texto | 05 | Não |
| Complemento | Complemento do endereço da pessoa | Texto | 80 | Não |
| Bairro | Bairro da pessoa | Texto | 30 | Não |
| Município | Município da pessoa | Texto | 60 | Não |
| UF | Iniciais da UF da pessoa | Texto | 02 | Não |
| País | País da pessoa | Texto | 60 | Não |
| Cep | Cep do endereço da pessoa | Número | 09 | Não |
| Contatos | ||||
| Tipo | Tipo do contato: principal ou adicional (atribuído automaticamente) | Texto | 09 | Sim |
| Nome | Nome do contato | Texto | 60 | Não |
| Cargo | Cargo do contato | Texto | 30 | Não |
| Telefone | Telefone do contato | Texto | 18 | Não |
| Fax | Fax do contato | Texto | 18 | Não |
| Celular | Celular do contato | Texto | 18 | Não |
| Email do contato | Texto | 50 | Não | |
Cada pessoa poderá ter uma lista de endereços alternativos e contatos. Para cada contato poderá ser adicionado um e-mail e ativada/desativada a opção de enviar e-mails automáticos. Caso esta opção esteja ativa, qualquer e-mail enviado automaticamente para essa pessoa será enviado tanto para o e-mail principal quanto para o e-mail cadastrado no contato.
A lista de pessoas deverá ser exibida através de uma grade de dados, contendo todas as pessoas cadastradas no sistema. Os registros desta grade deverão estar coloridos de acordo com a situação de cada pessoa, sendo que as ativas devem ser exibidas na cor preta, enquanto as inativas devem ser exibidas na cor cinza.
Qualquer pessoa pode ser cadastrada no sistema, desde que sejam definidos seu tipo (física ou jurídica) e seu nome.
Qualquer pessoa pode ter seus dados alterados. Quanto a exclusão, apenas pessoas que não estiverem vinculadas a nenhum título poderão ser excluídas.
Qualquer pessoa pode ser visualizada, independente de sua situação.
A ferramenta Mesclar Pessoas permite que o usuário unifique dois cadastros referentes a mesma pessoa. Para isso, o usuário deverá selecionar os dois cadastros idênticos e decidir qual dos dois irá manter. Antes disso, o usuário poderá atualizar o cadastro que deseja manter arrastando os dados entre os dois cadastros selecionados.
Após decidir qual cadastro deverá ser mantido, o sistema irá modificar os vínculos dos cadastros com as demais partes do sistema e irá excluir o cadastro que foi rejeitado. Após esta operação, o cadastro que foi mantido no sistema será aberto para que o usuário possa fazer outros ajustes (se necessário) que não foram realizados automaticamente.
Observação: O sistema irá atualizar automaticamente apenas os dados da pessoa, do contato principal e do endereço principal. As listas de contatos e endereços adicionais dos dois cadastros serão somadas, mas contatos e endereços repetidos não serão mesclados automaticamente.
A ferramenta Localizar Pessoas inativas permite que o usuário localize as pessoas que estão cadastradas no sistema mas que não estão ativas de acordo com os seguintes critérios:
Após selecionar o critério de localização, o sistema irá fazer uma busca e preencher uma lista com as pessoas que satisfaçam o critério estabelecido. O usuário poderá então marcar as pessoas desejadas e realizar uma das duas ações:
Observação: A exclusão das pessoas é irreversível. A definição da situação como inativa pode ser revertida, mas para isso será necessário editar manualmente cada pessoa.
A ferramenta de importação de pessoas permite extrair dados de pessoas vinculados a notas fiscais eletrônicas (NF-e) ou conhecimentos de transporte eletrônicos (CT-e). Os tipos de pessoa que podem ser extraídos são:
O sistema deve fornecer quatro origens para a importação de pessoas: Um arquivo ou múltiplos arquivos de NF-e e um arquivo ou múltiplos arquivos de CT-e. Definindo a origem e selecionando o arquivo XML ou a pasta onde os arquivos estão armazenados, o sistema deverá exibir uma lista com todas as pessoas extraídas do(s) arquivo(s) selecionados.
Ao processar o(s) arquivo(s), o sistema não deve carregar pessoas duplicadas. Para isso, o sistema irá verificar se o documento da pessoa que está sendo importada (CPF ou CNPJ) já existe na lista de pessoas a importar. Caso exista, a pessoa é ignorada. Devido a essa funcionalidade, caso existam várias pessoas iguais em arquivos XML diferentes, os dados dessa pessoa irão sempre corresponder à primeira ocorrência dessa pessoa encontrada pelo sistema, e não ao cadastro mais completo/correto.
O sistema também deve identificar, através do documento (CPF ou CNPJ), as pessoas que já estão cadastradas no sistema. Caso encontre alguma, essa pessoa deve constar na lista de forma destacada e, caso o usuário selecione essa pessoa para ser importada, o sistema irá substituir os dados pré cadastrados pelos dados da pessoa que está sendo importada.
Após o preenchimento da lista pelo sistema, o usuário deverá ter a opção de marcar quais pessoas serão importadas e quais serão ignoradas. Para facilitar esse processo, além de permitir a marcação direta de cada pessoa, o sistema deve prover atalhos para marcar todas as pessoas, desmarcar todas ou inverter a marcação. Além disso, o sistema deve permitir a marcação de todas as pessoas de um mesmo tipo (destinatário, tomador, …).
O Histórico da Pessoa é um relatório que exibe todos os títulos vinculados à uma pessoa específica em um determinado período. Para gerar o histórico, o sistema deve permitir que uma pessoa seja selecionada e um período seja informado. Além disso, o usuário deverá ter as opções de filtrar os títulos por operação (títulos a pagar ou a receber) e informar se quer ou não incluir os títulos já quitados.
Essa opção filtra os dados do grid pelo nome do contato vinculado a pessoa.
Nenhuma.